近年来,大行服务触角下沉,直面竞争的中小银行普惠金融压力剧增,面临获客难度增大、优质客户流失等难题。
银保监会数据显示,截至2022年9月末,银行业金融机构普惠型小微企业贷款的余额为22.93万亿,同比增速24.10%。按机构主体细分,农村金融机构的普惠型小微企业贷款为6.87万亿,同比增长15.00%;城市商业银行为3.17万亿,同比增速22.39%;大型商业银行为8.43万亿,同比增速33.76%。可以看出,农村金融机构和城商行的普惠型小微企业贷款业务增速均远低于大行。
为了在激烈的普惠金融竞争中打造差异化发展优势,中小银行需要围绕本地市场与大行尚未深耕的领域,重点抓住以下四类客户,抢占先机。
中小银行面向的企业客户,以本地中小微企业为主。中小微企业数量众多,是低成本负债的有效来源,同时部分具有成长为中大型企业的潜力。中小银行应该通过重点服务本地中小微企业,在完成普惠贷款指标的同时,夯实客户基础,做中小微客户的主办行。
但是由于小微企业通常缺乏“硬信息”与“强抵押”,资信水平参差不齐,平均存续时间短,虽然数量基数大,但要找到匹配各行政策的小微企业却比较困难。许多银行的小微企业贷款产品,对企业的经营年限、信用情况等有硬性准入要求。
合合信息旗下启信宝推出“小微企业库”,基于《中小企业划型标准规定(修订)》,根据国标行业、参保人数和注册资本三个维度对企业规模规则进行优化,有效识别具有融资需求的真正意义上的“小微”。目前,小微企业库已覆盖超4300万家小微企业,包含国有企业、集体企业、股份合作企业、联营企业、个体工商户等10+企业类型。银行可通过筛选企业所在行业、省份地区、注册资本、成立时间、启信分、空壳风险、违约风险等标签条件,快速获取到本区域内匹配信贷政策且信用较高的小微企业名单。
另外,银行还可通过启信宝大数据分析不同行业小微企业平均存续时间,优选行业赛道,筛选更具成长性、经营稳定性的细分行业中的小微企业提供融资支持,降低不良贷款率。
农业生产主体中个体农户、小微企业占绝大多数,在乡村振兴大背景下,金融作为助力经营的“活水”,银行也因此成为服务乡村振兴项目、推进三农工作大局的重要担当。中小银行是农村金融的主力军,但受自身规模、资源和数字化程度的限制,往往很难全面获取到农村产业分布、经营主体、乡村振兴项目等涉农大数据,更依赖于线下介绍、走访等方式拓客,业务开展效率相对较低。
合合信息旗下启信宝推出“乡村振兴专题库”,通过人工智能和大数据技术,聚焦乡村场景,用“知识数据”协助银行开展涉农信贷业务,通过乡村振兴政策新闻、乡村振兴主题客群、乡村振兴产业、乡村振兴农业产业集群、乡村振兴项目、农业经营主体、农业科技振兴等多个模块,为银行涉农信贷营销提供数据支撑与数字化工具。
启信宝乡村振兴专题库涵盖畜牧养殖、绿色农业、农产品加工、农作物种植、水产养殖、种业、农业基建、农村基建、智慧农业、数字乡村、农机装备、农村生活服务、农村电商、农村金融、乡村物流、乡村休闲旅游等180+细分乡村振兴产业,及农业产业化龙头企业、家庭农场、农业合作社等在内的300多万家各类农业经营主体。
同时,启信宝乡村振兴专题库提供72万+乡村振兴项目数据,按照农村人居环境项目、乡村基础建设项目、现代农业项目、乡村文创文旅项目、农业生产项目、乡村生活服务项目、乡村物流项目、农村电商项目8大类,覆盖农村能源设施、农田水利建设、数字乡村建设、农村交通基础建设、有机农业、绿色农业等30+小类,对项目信息进行分类与信息聚合,并提供审批类型、发布时间、省份地区等10+筛选标签,助力银行快速检索区域内乡村振兴项目,重点开展项目营销。
中小银行可基于本行已合作的存量核心企业,对其供应链上下游的小微企业进行“链式”营销与授信。一方面依托核心企业的高资信,降低上下游小微企业的授信风险,另一方面,“链式”拓客可以显著降低营销成本,批量获客。
合合信息旗下启信宝基于大数据挖掘、知识图谱等技术,推出了“供应链关系图谱”,通过招投标公告、上市企业公告、法律文书、新闻舆情等数据的挖掘、清洗、分析,展现企业与上游供应商、下游客户的关系,共涵盖537万条关系,涉及241万家企业。
其中,基于企业成长情况、知识产权、企业规模、资本背景、经营质量等公开数据,结合500强、区域龙头、上市企业等标签数据,筛选出了29.5万家核心企业,并可最终筛选出308万条核心企业供应链关系,涉及90万家企业。
银行可通过供应链关系图谱查询、导出核心企业的上下游企业名单及企业详情,并可根据挖掘出的交易次数、交易金额等数据,判断是否为核心供应商。供应链关系图谱已与启信宝KYC功能打通,在筛选潜在营销名单的同时,可实现一键KYC,快速洞察企业风险,评估是否符合业务准入门槛。
数量庞大的存量客户是中小银行的核心优势与业务基础,但目前,中小银行对存量客户的价值挖掘尚为不足。挖掘已有小微企业客户的新需求、新商机,不仅可以提升存量小微客户的收益贡献,且基于已有合作基础,存量客户新商机的营销成功率往往较高,同时可以巩固客户基础,防止他行竞争导致优质客户流失。
合合信息旗下启信宝推出“存客拓新”功能,可通过大数据挖掘,智能实时捕捉新增项目、新增机构、投融资并购、融资担保到期4大类共计40+小类存客商机事件,如:中标政府项目、新拟建项目、对外投资、注册资本增加、新设子公司等,并将这些商机信号转化为对应的开户、存款、授信等银行业务信号,智能量化商机价值等级,并通过邮件、短信、微信、业务系统推送等多种方式,将存客新商机线索及时推送至对应的客户经理,便于及时跟进。
银行业数字化转型已是大势所趋,但对于中小银行而言,如何在有限的人才、资金等资源投入的前提条件下,真正实现技术赋能业务的效果,而非“为了数字化而数字化”、“系统越上越多,业务部门使用越来越难”,依然是摆在面前的难题。
合合信息旗下启信宝推出“启信天元大数据应用平台”,针对性地解决了中小银行数字化转型痛点。启信天元大数据应用平台主要聚焦营销与风控两大银行核心业务场景,以“数据库+平台”的产品形式,通过标准模块与标准技术栈,可实现本地化部署的快速交付,在保障信息安全的同时,沉淀了银行业典型客户的场景化应用。
启信天元大数据应用平台包含尽调中心、商机中心、数据中心、业务管理、系统管理五大模块,功能模块与业务场景深度融合,实现真正的“技术赋能业务”,可助力中小银行的普惠金融部、公司业务部、授信审批部、合规法务部等多业务条线实现对公营销、尽职调查、授信审批、风险管理等具体业务中的数据应用提质增效。
同时,启信天元大数据应用平台拥有强扩展性,支持数据融合、功能定制、平台集成,支持数据以api接口或插件形式输出至银行其他业务系统,确保平台拥有持续升级与跨平台对接的能力。