近年来,银行业金融机构结合科技企业不同阶段的经营特点、风险特征和资金需求,开发专属信贷产品,创新专营信贷体系,设立专营机构和服务团队,开展针对性服务,实行差异化营销和产品配置策略。据国家金融监管总局统计,目前,已设立科技特色支行、科技金融专营机构超1000家。
设立科技支行是银行业进一步聚焦业务的体现。通过为科技企业提供包括融资、投资、支付结算、风险管理等方面的全方位金融服务,成为科技企业的长期合作伙伴,帮助科技企业获得资金支持并实现可持续发展,激发市场活力。
银行设立科技支行的目的主要是做好科技创新市场主体的金融服务,支持国家创新战略实施,规模不同的银行在布局科技支行时往往采用不同的策略。大型银行可以根据全国科技创新区域布局,在不同区域设置不同的科技支行,支持不同的科技创新领域。区域性中小银行可以结合区域特点、行业特点设立科技支行。
合合信息旗下启信宝依托科创数据库、科创评分模型、产业链数据库、园区数据库、网格营销等大数据产品与可视化能力,以“产业-区域-园区-企业”为路径,层层锁定科创产业与企业密集区域,深度分析挖掘科创资源,助力科技支行选址。
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洞察知识技术密集型产业
科技企业具有知识技术密集的特点,不同产业中科技企业的密度有显著差异,如战略性新兴产业具有科技含量高、市场潜力大、带动能力强、综合效益好等特征,产业内企业通常为技术创新能力较强的企业。
合合信息旗下启信宝推出新兴产业库,包含新农业、新能源、新基建、新材料、新一代信息技术、高端装备制造、节能环保、海洋经济等14个一级产业,1000+细分行业,覆盖企业超过1400万家。
同时,合合信息旗下启信宝提供的产业大数据能力,可助力银行量化评估目标产业的技术创新能力与发展水平,银行可通过查询区域优势产业、行内重点支持产业的,对高新企业、专精特新企业、科技小巨人企业等创新主体数量,产业内上市公司研发投入占比,专利类型分布,专利新增趋势等数据进行数据分析与不同产业间的横向对比。
基于上述数据能力,银行可确立重点支持的科技企业汇聚的产业赛道,加强行业研究,对优质行业赛道可制定差异化的授信指引,或建立行业专营审贷机制,并可通过进一步的区域产业分析与产业优质客户空间分布梳理,逐步缩小科技支行选址范围。
02
锁定目标产业密集区域
在确立了科技信贷重点投向的产业领域后,银行可具体分析目标产业空间分布,找到密度最高、产业集群化的核心区域,将科技支行选址在该区域,可保障科技支行周边科技企业数量最大化,提升拓客与运营效率,更好地发挥支行服务产业科技创新的能力。
合合信息旗下启信宝产业链数据库,提供280+重点产业链的产业地图,能可视化呈现区域产业密度、产业内企业数量与具体企业空间分布,从省、市的宏观分布分析层层细化到区、县、街道。同时,启信宝可提供产业集群数据,银行可查询目标区域内的产业集群名称、数量、集群等级等信息,通过规模化的产业集群更高效地锁定科技支行选址范围。
03
挖掘科技产业园区
产业园区是区域经济发展、产业调整升级的重要空间集聚形式,担负着聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等一系列重要使命。基于区域产业研究与园区产业特点,将科技支行选址于擅长孵化科技企业的园区内部或周边,“一园一策”有针对性地提供融资支持、科技创新贷款、科技保险、科技投资以及专业的金融咨询与风险管理等服务,也是当前较为主流的科技支行建设模式。
银行可基于区域与产业关键词,通过启信宝园区数据库快速筛选目标产业园区,并可查询园区画像,快速摸清园区规模、发展周期、产业聚集度、园区企业入驻情况及企业名单。启信宝还提供丰富的标签体系,银行可通过“资质标签”、“业务概念”等标签,快速了解各园区入驻企业中,拥有科技认定、高新产业等特征企业的数量及占比,以此筛选科技园区,将科技支行选址于科技园区密度较高的区域。
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科技企业分布可视化
除了依托产业、园区等载体洞察分析区域内科技企业聚集程度与分布规律,银行还可通过启信宝“网格营销”功能,对符合科技企业画像的区域内企业进行可视化分析。
“网格营销”支持基于企业类型、企业规模、企业组织机构类型、企业特点、区域类型、科技认定、技术领先、上市信息、高成长企业等标签自定义创建企业筛选模型。例如可配置高新企业、科技型中小企业、专精特新企业、科技小巨人企业等科技认定标签与近3年平均每年新增专利数不少于10等技术领先标签的企业为科技企业,系统自动将符合上述画像的科技企业以可视化的形式展示于网格化地图上,银行可直观分析区域内科技企业高密度聚集范围,以就近原则为科技支行选址。
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区域企业科创能力评价
为了更准确、量化地评估企业科技创新能力,银行需要搭建落地于业务场景的科技企业评价体系。但由于科技企业项目和业务种类繁多、专业性强,且企业科创属性数据分散、不易获取,专利、软著、资质等无形资产价值度量难,信息获取成本高,银行自主搭建指标体系科学、数据来源可靠的科技企业评价体系难度较大。
合合信息旗下启信宝推出科创评分,基于自研的企业科创能力评分模型,从企业技术创新、科创资质、研发实力、成长性、行业潜力5个大类(包含20+细分维度),综合评价企业的科技创新能力以及发展潜力,并将评分结果分为5个等级:T1、T2、T3、T4、T5,等级越高,企业科创能力越强。
银行可利用科创评分模型,对拟选址区域周边企业进行模型化、自动化的科创能力评估,并可根据T1-T5的等级进行划分与比例分析,优先选择高科创评级企业更多、占比更高的区域落地科技支行。
除此之外,在营销筛选、尽职调查、授信审批等业务场景中,科创评分也可用于精准识别高潜力科企,突破高度依赖“三张表”的传统信用评价体系,有效解决中小科技企业仅凭财务指标难以获得融资的困境,增强金融供给的有效性与专业性。