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分析报告 | 深度解读2024中国企业500强,揭晓产业与区域新势力!
2024-10-13 18:19:11

9月11日,中国企业联合会、中国企业家协会发布“2024中国企业500强”。今年榜单入围门槛为473.81亿元,较上年提高3.83亿元。世界500强营收规模迈上新台阶,共实现营业收入110.07万亿元,较上年增长1.58%。平均研发强度连续第7年提高,榜单企业研发投入总额占营业收入总额的1.90%,为2002年以来的最高值。

作为中国经济发展的重要支柱以及各行各业内的领军者,中国企业500强的发展战略与研发部署,往往也会影响并推动产业结构的优化、区域经济的增长,对于其他企业的经营或是当地政府的产业招商都有一定的借鉴价值。那么,细看榜单,还隐藏着哪些重要信号?基于海量数据优势,启信产业大脑将从中国企业500强的基础情况、产业分布、地区分布、对外投资、科技实力等多个角度出发,探索更多发展趋势。

相较2023所发布的榜单,2024中国企业500强中有57家新增企业,占比11.4%,而往年的变化也大多在这一数值内,可见大部分500强具有持续的竞争力和市场影响力,发展极为稳定。因此,通过重点关注并分析500强的投资动向和市场布局,也将为业内其他企业提供重要参考。

成立年限

2024中国企业500强中成立20-30年的企业最多,高达41%,此外成立10-20年的企业有22%,成立30-40年的企业有21%。在激烈的市场竞争中,经历了长时间市场洗礼的企业,逐步从初创者迈向行业领军者,往往形成了稳定的业务模式和行业地位,因而具有更强的实力与韧性。

注册资本

500强中注册资本为10-50亿的企业最多,占比30.8%,此外注册资本200亿以上的企业占比16.9%,其中19家堪称有着极端资本实力的超级企业,注册资本高达千亿。通常而言,资本是跻身500强必须跨越的门槛,往往拥有足够的资本进行业务扩张、研发创新、投资并购乃至全球化竞争的企业,才能成长为业内的顶尖。

资本背景

500强中国有企业和民营企业占大多数,分别为50.0%、41.2%,此外港澳台投资占5.3%,外商投资占3.8%。当下,国有企业在国家经济中仍占据重要地位,在收入、资产等主要指标上表现突出;同时,民营企业也凭借极高的市场敏感度和创新性,能够在市场竞争中迅速调整策略、把握增长机遇,展现出了强劲的实力与活力。

500强企业通常位居产业链的核心,具有规模庞大、实力雄厚等多方面的优势,是推动产业进步、引领产业升级的重要力量,因此500强企业产业分布情况也是观察经济结构、未来趋势的重要窗口,具有指导产业政策、投资方向、企业发展规划等多重价值。

产业分布

2024年中国企业500强所属产业TOP5为现代金融、房地产、现代物流、钢铁、石油化工,企业数量分别为92家、84家、57家、54家、54家。相较2023年产业分布来看,因名单存在部分更替,产业排名TOP10略有变化,但整体来看产业格局较为稳定,且集中化趋势更为显著,TOP10产业链上企业数量有所增加,其中现代金融、房地产、现代物流、煤炭4个产业企业数量上升,钢铁、石油化工、建筑工程、供应链管理4个产业企业数量有所减少,总集成总承包、现代农业2个产业企业数量保持不变。

此外,先进制造业企业数量持续增加,新能源设备制造、动力和储能电池、通信设备及计算机制造、半导体及面板制造等新兴产业快速崛起,体现了国内企业在工业生产领域的实力提升以及在技术创新层面的积极努力。

地区分布透视

地区分布上,2024年中国企业500强共分布在30个省(自治区、直辖市),其中北京、山东、广东、浙江、江苏五个地区的上榜企业数量最多,分别为78、55、52、51、40,占据了榜单的半壁江山。这些地区凭借发达的经济基础和良好的营商环境,成为了500强企业的重要聚集地。

对比2023年榜单企业的地区分布来看,整体变化较小,表明虽然500强名单存在部分更替,但整体上区域经济的格局保持了一定的稳定性。上榜企业数量排名前十的地区中,仅山东、河北两地的排名有所上升,其中山东凭借在能源、制造业等领域的突出表现一举跃升至全国第二,仅次于北京;排名前十的地区中,四川上榜企业数量增长最多,政策对企业的扶持力度加大、营商环境不断优化可能是推动500强企业数量增长的重要因素。

此外,500强的地区分布也呈现出了中部崛起、东西部差距缩小的趋势,在推动优质资源聚集、提升地区吸引力的同时,通过促进区域间的经济合作与产业协同,加强区域经济发展的协调性和稳定性。

对外投资分析

2024年中国企业500强对外投资的企业数量共23057家,设立分支机构数量共175834家。其中2024年度有184家500强进行对外投资,对外投资数量为366次;有54家500强新设分支机构,设立分支机构数量为824家,新设分支机构数量排名前10的企业中,有8家为银行。对外投资和设立分支机构都属于企业扩张,可在一定程度上印证企业正积极寻求外部扩张机会、扩大经营规模、延伸业务范围,由此提升市场竞争力与行业影响力。

科技实力透视

基于技术创新、研发实力、科创资质、企业成长性、行业潜力五大维度,对企业的科创能力进行评分,并形成了九大科创等级,AAA、AA、A表明企业科技创新能力在行业内表现优秀,BBB表明企业科技创新能力在行业内表现良好。2024年中国企业500强科创能力业内表现优秀的占56.7%表现良好的占11.7%,虽然科创能力并非500强评选的直接维度,但企业的科技实力往往与其营业收入、净利润等财务指标密切相关,科创等级的分布也在一定程度上印证了我国企业对科技研发越来越重视,不断通过技术创新提升产品竞争力,进而获取更大的经济效益。

科技认定上来看,500强中有182家科技型企业,132家企业技术中心,57家高新企业,37家绿色工厂,17家绿色设计产品企业,13家绿色供应链管理企业。除了在技术创新方面的引领和示范作用,500强也在积极探索生产过程中的节能减排与资源循环利用,进而实现可持续发展。

近5年来,500强不断增加研发投入,研发费用从2019年的6529.5亿元增至2023年的10926.0亿元,通过构建技术壁垒,为市场扩张、产品升级等奠定坚实的基础,从而在激烈的竞争中保持领先地位。同时,研发投入的增长率有所下降,一定程度上反映了企业在投入上的理性回归,更加注重投入产出的效益,避免盲目扩张与资源浪费。

近5年来,500强研发人员增长较为明显,2022年数量达到最高,为152477人,2023年有所下降,为139165人。技术的快速更迭与市场竞争的加剧,使得企业需要不断壮大研发团队来保持创新层面的优势与领先,而在重视研发团队建设的同时,也开始尝试通过优化人员结构、提高研发效率等方式应对各种外部环境的挑战。

近5年来,500强专利数量整体呈增长趋势,2022年新增数量最多,共计97483件,2023年略有下降,共计84723件。其中,新增发明专利授权数量整体呈下降趋势,新增发明专利公布数量呈增长趋势,新增实用新型专利、新增外观设计专利数量则波动较小。随着研发投入力度的加大和知识产权保护意识的增强,大型企业的专利申请数量不断增长,而发明专利代表了技术的创新与突破,含金量最高且能获得资助补贴、税收优惠等政策支持,因此成了申请的首选。鉴于发明专利公布后通常需要经历3至5年的时间才能获得授权,发明专利公布数量的增长也在一定程度上为后续发明专利授权数量的增长奠定了基础。

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