企业在招标采购流程中，需要进行招标合规审查，规避投标方信息造假、围标、串标、陪标、内部腐败等现象。尤其是大型集团企业内审流程中，需要重点关注分子公司的招标行为和供应商的投标行为，保障集团利益，规避潜在的项目风险。

但是传统的调查方式在执行过程中存在诸多困难：

• 信息渠道少：构建投标方的投标行为画像需要庞大的数据支持，企业缺乏相关数据。

• 腐败隐藏深：内部人员与供应商构建的利益关系可能隐藏在多层关系中，逐一排查非常困难。

• 陪标甄别难：传统调查陪标的方式侧重行为分析，包括标书、报价、保证金等，对专业能力要求极高。

合合信息旗下启信宝基于商业大数据技术打造企业关联关系排查、企业投标行为数据分析与模型构建两大核心能力，可批量排查投标方、招标代理机构、企业内部员工、存量供应商、黑名单企业等多种涉及内外部的复杂、隐蔽关系，自动识别专业陪标企业，规避围串标、廉洁风险及项目风险，助力企业合规管理与成本管控，加强集团企业内审内控管理效果。

01

防“专业陪标”

为了增加中标几率，投标方可能邀请多家企业陪标。由于陪标企业与投标方往往不存在实际关联，陪标企业识别非常困难，需要对标书、报价等材料进行专业分析，寻找“蛛丝马迹”。但通过大数据分析“专业陪标企业”的历史投标行为，可以发现其存在投标数量大、中标概率低、投标项目范围广、共同投标方不固定等共性特征。

合合信息旗下启信宝推出了“投标行为异常指数”，模型采集近5年投标数据，基于数千个陪标企业样本的特征分析结果，从投标总量、中标概率、涉猎范围、竞争对手四大维度出发，结合不同行业的发展特性，构建了投标行为统计模型，可对企业投标行为进行0-100的评分，并划分为L1-L3等级，其中，L3等级企业的历史投标行为存在较多异常，有较高概率为专业陪标企业。

企业可通过“投标行为异常指数”快速准确地识别专业陪标企业，量化评估项目围串标可能性，精准锁定招标风险，加强合规管理。

02

防围标

围标是指几个投标人之间相互约定，一致抬高或压低投标报价进行投标，通过限制竞争，排挤其他投标人，使某个利益相关者中标，从而谋取利益的手段和行为。围标企业间可能具备隐蔽的关联关系，在招标审查时，需要对所有投标方相互之间的关系进行深度排查。

合合信息旗下启信宝支持对投标方的交叉持股、董监高相互任职、同联系方式、同地址企业、同集团企业、历史共同投标等多种关系进行排查，支持单次批量上传100家企业名称。从投资、任职、疑似关系、招投标事件等维度智能挖掘企业间存在的隐性关联关系，助力招标企业规避围标风险。

03

防串标

除了防止投标方通过多种手段围标，集团企业在招标采购过程中，也要防范投标方与招标代理机构或集团子公司之间相互串通骗取中标。

招标企业可通过启信宝关系排查功能对投标方与代理机构、集团子公司之间的关系进行排查，覆盖任职关系、投资关系、上下游关系、企业联系方式、疑似关系等关系类型，可自定义勾选需要排查的关系维度，可自定义关系层级上限，自主控制筛查深度。支持批量上传企业名称，穿透投标方与代理机构间的关系，规避串标风险。

04

防内部腐败

廉洁建设是企业内部合规管理的重点，在招标合规管理中，需要重点防范内部腐败，规避内外部利益往来关系，防止员工利用职权操控招标，与投标方合谋套取不当利益，给企业造成损失。

合合信息旗下启信宝支持对投标方与企业内部股东高管之间的关系进行排查，基于任职、投资、疑似关系，构建投标方与企业内部股东高管间的关系网络，呈现关联路径与紧密程度，避免商业贿赂、利益输送等风险。

对于更普遍的员工利益关系风险，合合信息旗下启信宝新上线“利益排查”功能，可助力企业通过大数据智能化排查内部员工与外部投标方的利益关系。企业可自主批量上传员工信息，系统自动匹配员工的关联企业，并通过排查员工是否与投标方的“董监高法”姓名重名，是否与投标方披露过的联系方式关联，以及是否与投标方存在持股、任职（董监高法）、控制等多维关联关系，科学排查利益冲突，风险信息可下载留档，帮助企业解决人工排查难度大、易遗漏、工作量大等痛点，合规风险自动化预警预判。

05

防供应商“一家独大”

供应商如果通过多个主体承接集团企业不同物料的供应，会降低集团供应链的自主控制能力。故此，集团企业在供应商管理中注重规避供应商单一，以免对单家供应商依赖性过大，供应链抗风性能力下降，或者由于供应商太强势导致企业供应链谈判陷入被动。

在招标审查中，企业可以通过启信宝对投标方与存量供应商进行关系排查，判断企业间相互是否有股权关系、是否属于同一集团，避免供应商“一家独大”。

由于供应商名单往往从内部的ERP、SRM等系统中导出，可能存在企业名称不完整或企业已更名的情况。在存量供应商名单批量上传时，启信宝可自动对企业名称进行校正，自动匹配或下拉框提供候选企业名称手动选择，补全、更正为正确完整的企业名称，再与投标方进行关系排查。

06

防黑名单关联企业

为了防止黑名单企业利用关联企业投标，招标企业还应对投标方与黑名单企业进行关系排查。

通常企业会根据历史合作记录及政府监管产生的黑名单，建立自身的黑名单库，在招投标审查、定期合规排查等环节中，禁入、淘汰黑名单企业。但由于总公司与分子公司间，往往存在黑名单信息难以统一的问题，黑名单企业可能采取与集团旗下不同分子公司合作的形式，或者利用关联企业，绕开黑名单库达成合作。

合合信息旗下启信宝可助力企业打造标准化的全渠道黑名单防控体系，融合内部黑名单企业信息，与政府采购黑名单、环保失信企业等外部黑名单企业信息，形成集团内部协同管理的黑名单库，并智能挖掘黑名单关联企业。在企业查询详情页面以标签的形式展示黑名单与黑名单关联企业提示，以系统形式实现集团黑名单信息统一管理与预警，还可智能排查投标方与黑名单企业关系，自动化审核拦截黑名单及其关联企业。

07

防空壳公司

除了上述关系排查维度外，招标审查中还需要注意投标方是否为空壳公司。如果空壳公司中标，存在较大的无法履约的风险。同时，空壳公司投标的背后往往有围标串标、利益输送等现象，需要进行严格的审核筛查。

合合信息旗下启信宝推出“空壳指数”，通过大数据与人工智能技术对空壳公司的特征进行梳理，构建了六维扫描模型，从企业经营场所、资产形态、企业人员、经营活动、经营资质、风险信息六大维度对企业进行扫描，量化判断其是否存在空壳特征及空壳风险程度。