01.报告导读

新质生产力培育元年，多领域迎来发展新机遇。

2023年9月，“新质生产力”一词被首次提出，今年两会期间，“新质生产力”不仅被首次写入了政府工作报告，更是位列2024年政府工作十大任务之首，一时间成为了全民热议的经济热词，新质生产力培育元年也由此拉开了序幕。

新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力，它以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵，以全要素生产率提升为核心标志。

鉴于产业是生产力的主要载体和实现形式，为加快发展新质生产力，需要积极培育未来产业、壮大战略性新兴产业，而这一政策风向也为多个领域指引了新的业务开展思路。例如，政府部门可以围绕新质生产力进行精准招商，通过对重点产业的全面摸排与深度研判，有的放矢开展强链补链延链，银行也能基于对产业潜力与风险的把控，优选高营销价值的核心赛道，挖掘对公业务增量。

作为新质生产力的一大代表，新能源汽车产业迈入高质量发展阶段。

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

发展新能源汽车是重要的国家战略，不仅可以作为汽车领域弯道超车的历史性机遇，也有助于应对能源危机、环境污染等挑战，成为改善全球生态环境、实现绿色可持续发展的关键一环。

近年来，在政策暖风频吹、电池技术突破、配套服务相继完善等多重激励下，国内新能源汽车产业景气度将迎拐点，实现从探索阶段-示范运营阶段-市场化发展和对外开放阶段-规模化阶段-普及阶段的跃迁。

02.产业研判架构

合合信息旗下启信数据发布《2024新质生产力引领下十大重点产业趋势解读——新能源汽车篇》，基于启信产业大脑的海量数据与专业研判模型，从六大维度出发对新能源汽车产业进行全方位解读，通过预测产业未来发展趋势，辅助政府精准开展产业招商、辅助银行机构高效发展产业金融。

03. 报告内容节选

① 油电市场格局逆转，新能源汽车产业图谱逐步完善。

据中国汽车流通协会乘用车市场联席分会4月1日至14日数据显示，乘用车市场零售量为51.6万辆，新能源汽车零售量为26万辆，新能源汽车零售渗透率达到了50.39%，首次超过传统燃油乘用车。

国内车市油电格局逆转，印证了新能源汽车产业的崛起，相关产业链蓬勃发展。除整车制造这一核心环节外，关键零部件与充电设施也相继完善，形成了涵盖7个一级环节、24个二级环节的完整产业图谱，加速推进中国制造业的转型升级。

② 快速成长环节集中在中游，三电系统迎国产替代机遇。

启信数据通过对获投次数、发明专利申请数量、在招岗位数量三大维度的分析，识别成长性较高的产业环节。

整体来看，目前新能源汽车中游资本认可度更高、创新活跃度更高、人才需求度更高。中游主要涵盖电机、电池、电控以及其他汽车系统，三电系统是影响整车运动性能的核心组件以及衡量一款车是否具有硬实力的标准，虽然外资先发优势明显，但本土企业成长较快，逐步实现技术上的追赶，预计将迎来国产替代下的巨大机遇。

③ 江苏、广东、浙江、山东沿海四省企业数量领先。

当前，全国新能源汽车企业产生了明显的区域分化格局，主要集中在江苏、广东、浙江、山东沿海四省，企业数量分别为12787、12040、7007、5411家。同时产业链也较为完整，广泛涵盖了上中下游全链路。

④ 新能源汽车第一城几度易主，深圳赶超，领跑全国。

根据深圳市统计局数据显示，2023年深圳新能源汽车产量在上一年87.47万辆的基础上暴增104.2%，达到178万辆，远超上海（129万辆）和西安（不足百万辆），荣膺2023年度“新能源第一城”的称号。

此外，综合产业链规模、竞争力、融资情况、创新性、成长性五大维度来看，深圳新能源汽车产业链以95分领跑全国，“第一城”的荣誉当之无愧。值得一提的是，新能源汽车产业也在逐渐“取代”新一代信息技术产业，成为深圳的新支柱产业。

⑤ 产业集群加速协同发展，长三角打造“4小时产业圈”。

产业集群的建设有助于优化一定空间范围内的产业结构，推动产业的健康可持续发展，同时伴随相关企业集聚度的提升，也将实现紧密的一体化布局，通过加强协同合作提高产业链的竞争力。

目前，江苏省以4个国家级+8个省级新能源汽车产业集群的数量遥遥领先。其中，作为“万亿俱乐部”新晋成员的常州，在新能源汽车产业落子布局、集链成势，逐渐覆盖传动系、制动系、转向系、电气仪表系、灯具、汽车车身、汽车饰件等十几个领域，3000多家相关制造企业汇聚于此，形成了3000亿元产值规模，构筑常州厚实“工业家底”的“新担当”。

此外，长三角地区产业集群协同发展，逐渐形成了新能源汽车“4小时产业圈”：由上海提供芯片、软件等组成汽车“大脑”，江苏提供动力电池，浙江提供一体化压铸机，安徽整车组装……一台新能源汽车的完整产业链构建在4小时车程内，发挥各地区优势，促进高质量发展。

⑥ 近三年充电站运营商增量遥遥领先，掘金千亿充电市场。

新能源汽车保有量高增长促使补能体系不断完善，近三年充电站运营商新增数量遥遥领先。目前，充电设施已进入技术升级、产业升级的关键时期，伴随新能源汽车产业高速发展以及新型电力系统构建，车网互动将发挥重要作用，未来还将构建高质量充电基础设施体系，促进电力与交通的紧密融合。

此外，新能源汽车的普及也将带动全球废旧电池和生产废料规模的持续增长，锂电池中的锂更是具备较高回收价值。据麦肯锡报告显示，废旧电池和生产废料的总经济价值将达到130亿美元。根据动力电池平均寿命5-8年来推算，即将迎来一波“退役潮”，锂电池回收利用前景非常可观。